Pressreleaser | 14 May 2024 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård offentliggör informationsmemorandum med anledning av förstående företrädesemission

Lyckegård Group AB (publ) (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum avseende Bolagets förstående företrädesemission av aktier om cirka 28,1 MSEK som beslutades av styrelsen den 18 april 2024 med stöd av bemyndigande från extrabolagsstämman den 7 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.lyckegardgroup.se) och på Penser by Carnegies webbplats (www.carnegie.se).

Lyckegård offentliggör idag ett informationsmemorandum avseende Bolagets förstående Företrädesemission. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.lyckegardgroup.se) och på Penser by Carnegies webbplats (www.carnegie.se).

Villkor för Företrädesemissionen

• Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 14 maj 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
• Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie.
• Sammanlagt kommer högst 18 710068 aktier att emitteras i Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 16 maj till och med den 30 maj 2024.
• Utspädningseffekten uppgår till högst cirka 30,0 procent vid fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina teckningsrätter senast den 27 maj 2024.
• Teckningsperioden löper från och med den 16 maj 2024 till och med den 30 maj 2024 med rätt för Lyckegårds styrelse att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 maj 2024 till och med den 27 maj 2024 och handel i BTA (betald tecknade aktier) kommer att äga rum under perioden från och med 16 maj 2024 till och med 7 juni 2024.
• För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

+———–+————————————+
|14 maj 2024|Avstämningsdag för deltagande i |
| |Företrädesemissionen |
+———–+————————————+
|16 maj – 27|Handel i teckningsrätter på Nasdaq |
|maj 2024 |First North Growth Market |
+———–+————————————+
|16 maj – 30|Teckningsperiod för |
|maj 2024 |Företrädesemissionen |
+———–+————————————+
|16 maj 2024|Handel i BTA (betald tecknad aktie) |
|- 7 juni | |
|2024 | |
+———–+————————————+
|30 maj 2024|Beräknad dag för offentliggörande av|
| |preliminärt utfall i |
| |Företrädesemissionen |
+———–+————————————+

Rådgivare
Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman VICI är legal rådgivare till Lyckegård i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Nilsson, CFO, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70 256 67 05

E-post: daniel@lyckegard.com

Om Lyckegård Group AB
Lyckegård är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag erbjuder produkter och tjänster för bevattning och utemiljö. Vi hjälper våra kunder med de utmaningar de möter i den globala uppvärmningens spår. Våra produkter och tjänster är framtagna för att minimera energiåtgång och vattenförbrukning.

Lyckegård Group har en dominerande marknadsställning inom grönytebevattning för golf, idrottsfält, parker och stadsmiljöer med erfarna medarbetare som tillsammans besitter stor del av landets samlade kompetens inom området. Vi driver utvecklingen inom lantbruksbevattning och har smarta lösningar för effektiva pumpstationer med senaste tekniken, allt för att värna om miljön och spara kostnader för våra kunder. Hållbarhet är en nyckelfråga för dotterbolagens verksamheter och kunder och i linje med detta verkar Lyckegård med innovativa produkter och nya strategier för ett miljövänligare samhälle.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Lyckegård. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Lyckegård kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Lyckegård kommer att offentliggöra omkring den 14 maj 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Lyckegård för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Lyckegårds aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Lyckegård anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Lyckegård inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i informationsmemorandumet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.