Teckningstiden i SECITS Holding AB (”SECITS” eller ”Bolaget”) företrädesemission (”Företrädesemissionen”) avslutades den 13 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent inklusive tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget tillförs därmed totalt cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader.

Paul Trygger, VD i SECITS, kommenterar:

Med det kapital vi nu tillförs har vi goda förutsättningar att ta ytterligare kliv mot lönsamhet och att fortsätta leverera i enlighet med den fastslagna strategin. Vi kommer nu genomföra attraktiva licensinvesteringar och insourca befintliga kundavtal till larmcentralen samtidigt som vi löser en del av våra utestående skulder. Jag vill rikta ett stort tack till de befintliga aktieägare som deltagit samt välkomna de nya aktieägare som valt att stötta oss genom företrädesemissionen.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 17 MSEK, varav cirka 16,9 MSEK tecknades med stöd av teckningsrätter inklusive teckningsförbindelser om cirka 5,9 MSEK, cirka 0,1 MSEK tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande en teckningsgrad om cirka 48,8 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 17,8 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 51,2 procent av den totala emissionsvolymen.

Total teckningsgrad uppgår därmed till 100 procent, vilket betyder att SECITS tillförs cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader om maximalt cirka 7,9 MSEK (varav cirka 4,5 MSEK avser ersättning till garanter förutsatt att samtliga garanter önskar kontant ersättning).

Emissionsgaranternas fullgörande av garantiåtagande som medför att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar är villkorat av besked om att anmälan av transaktionen lämnats utan åtgärd eller att godkännande erhållits från Inspektionen för strategiska produkter.

Totalt har 169 273 565 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 179 196 960 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 348 470 525 aktier. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor vilka är planerade att skickas ut idag. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Ersättning för garantiåtaganden

För bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 12 procent kontant alternativt 14 procent i form av aktier till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 18 procent kontant alternativt 20 procent i form av aktier till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos bolagsverket kommer det totala antalet aktier ha ökat med 348 470 525 aktier, från 69 694 105 aktier till 418 164 630 aktier. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget genomfört en sänkning av aktiekapitalet med 34 847 052,50 kronor. Minskningen av aktiekapitalet kommer att registreras samtidigt som Företrädesemissionen. Aktiekapitalet kommer således vara oförändrat, innebärande att det kommer vara 6 969 410,5 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till 83,33 procent av rösterna och kapitalet.

Handel med BTA

Handel med BTA pågår på Nasdaq First North fram till och med den dag bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 29 december 2023.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har SECITS anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14-12-2023 12:00 CET. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte och innehåller inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SECITS Holding AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.