OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2022. En (1) unit bestod av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 16 maj 2023, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 19,25 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 8,06 SEK och således är teckningskursen fastställd till 5,64 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5 pågår från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 1 juni 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 30 maj 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 1 juni 2023.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 30 november 2022 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.investor.opticept.se/foretradesemission2022. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5:
Teckningsperiod: 19 maj 2023 – 1 juni 2023.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 30 maj 2023.

Emissionsvolym: 1 380 406 teckningsoptioner av serie TO5 berättigande till teckning av 1 380 406 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 5,64 SEK per aktie.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 ökar antalet aktier med 1 380 406, från 29 567 582 till 30 947 988 och aktiekapitalet ökar med 124 236,54 SEK, från 2 661 082,38 SEK till 2 785 318,92 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 uppgår till cirka 4,46 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 1 juni 2023, alternativt inte avyttras senast den 30 maj 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.investor.opticept.se/foretradesemission2022 och på Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Utfall
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 2 juni 2023. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i OptiCept.

Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna.